「Ford Motor」を含む日記

■長期投資でなぜオルカンが薦められるかの話 anond:20240318140204

なぜFANG+ではなくオルカンが良いかの理由は、長期で投資を考える場合、特定の国や企業に偏った投資は好ましくないから。データ付きで説明するよ。

特定のジャンルが流行しているときは、それが永遠と続くように錯覚するし没落する理由なんて全く思いつかないけど、歴史的にそれはない。

今回は過去とは違うと思い込んで失敗する投資家は過去に大勢いた。

どこかの1国が延々と繁栄し続けることはない。ローマ帝国、大英帝国、日本のバブルなど、一時期は世界を制覇するほどの勢いだったが、永遠と続くことはなかった。

また、特定の企業が繁栄しつづける事はもっとない。国の繁栄より短期間で終わる。

現在のアメリカやITセクターの繁栄が終わる事は容易には想像できないけど、それは多くの人が10-20年程度でしか物事を考えられないからだし、どんな原因で終わるかは予想できないから。

となると、若者で数十年間の長期投資を予定しているのならば、特定のセクターや国に偏重するのは好ましくない。

できるだけリスクを取ってリターンを高めたいなら、余裕資金をすべて株式インデックスファンドに投資するくらいが一般人の許容範囲。

レバレッジを掛ける事はさらにリスクを取る1つの手段ではあるが、人間は射幸心を煽られて不適切にレバレッジ比率を高くしてしまう傾向があるし、コストも割高になるので、ほとんどの人には薦められない。

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世界の国別時価総額シェアの推移。

100年ほど前の欧州のシェアの低下や、1970年代のアメリカの株式の死の時代、日本のバブル崩壊がとても分かりやすい。

https://i.imgur.com/cRbyugc.png

過去の世界の企業ランキング。

思っていたより1企業の繁栄は長くない事がよくわかる。

1972年フォーチュン500ランキング

1　General Motors

2　Exxon Mobil

3　Ford Motor

4　General Electric

5　Intl. Business Machines

6　Mobil

7　Chrysler

8　Texaco

9　ITT Industries

10　AT&T Technologies

1989年 世界時価総額ランキング

1　NTT

2　日本興業銀行

3　住友銀行

4　富士銀行

5　第一勧業銀行

６　IBM

7　三菱銀行

8　エクソン

９　東京電力

１０　ロイヤルダッチシェル

1995年　世界時価総額ランキング

1　エスコム

2　NTT

3　ゼネラル・エレクトリック

4　AT＆T

5　エクソンモービル

6　コカ・コーラ

7　メルク

8　トヨタ自動車

9　ロシュ・ホールディング

10　アルトリア・グループ

2000年　世界時価総額ランキング

1　GE

2　エクソンモービル

3　ファイザー

4　シスコシステム

5　シティグループ

6　ウォルマート

7　ボーダフォン

8　マイクロソフト

9　AIG

10　メルク

2005年 世界時価総額ランキング

1　ゼネラル・エレクトリック

2　エクソンモービル

3　マイクロソフト

4　シティグループ

5　BP

6　ロイヤル・ダッチ・シェル

7　プロクター・アンド・ギャンブル

8　ウォルマート・ストアーズ

9　トヨタ自動車

10　バンク・オブ・アメリカ

2015年

2　アルファベット

3　マイクロソフト

4　バークシャー・ハサウェイ

5　エクソンモービル

6　アマゾン・ドット・コム

7　フェイスブック

8　ゼネラル・エレクトリック

9　ジョンソン・エンド・ジョンソン

10　ウェルズ・ファーゴ

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